"沪伦通"第二单!中国太保将发行GDR登陆伦交所,成首家A

来源: 联商网 2019-11-27 21:12:01

华泰证券发行首个胡润通产品后,CPIC也做出了“大动作”。

中国太平洋9月23日宣布,公司董事会同意发行全球存托凭证(gdr),并在伦敦证券交易所上市。此次发行的广发银行代表新增基础证券不超过6.2867亿股a股,不超过发行前公司a股的10%。

这是中国第一家宣布打算发行gdr的保险机构。广发银行发行完成后,CPIC将成为首家在上海、香港和伦敦上市的汇丰保险公司。

德意志民主共和国将在伦敦证券交易所发行并登陆

CPIC 9月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)有限公司发行广发银行并在伦敦证券交易所上市的议案》。会议同意,该公司将发行全球存托凭证,并申请在伦敦证券交易所上市。德意志民主共和国使用该公司新发行的a股作为其基本证券。每个德意志民主共和国的面值将根据发行的德意志民主共和国股票和基础证券a股之间的换算率确定。

全球存托凭证(gdr),又称“全球存托凭证”,是指在世界范围内公开发行的股票或债券,可以在两个或多个金融市场交易。与国外股票发行上市相比,它可以克服外国投资者在股票交易、分红、股票分配和行使其他股东权利方面的诸多不便。

此次发行的广发银行代表发行前不超过6.2867亿股新基础证券a股和不超过10%的中国太平洋a股。

从发行目标来看,广发银行将在全球范围内发行,发行对象是合格的国际投资者和符合相关规定的其他投资者。发行价格根据胡润通的国际惯例和规定,通过订单需求和簿记归档,并根据发行时的国内外资本市场情况确定。具体发行时间将根据境内外资本市场情况和境内外监管机构的审批进度确定。

此次发行的广发银行可在满足境内外监管要求的情况下,与基本证券——中国太平洋a股进行转换。根据《胡润通条例(试行)》的要求,本次发行的广发银行不得在上市之日起120天内转换为境内a股。

CPIC为什么发行民主德国?

CPIC、浦东发展银行和国泰君安作为上海重要的金融企业,是上海金融国有资产体系中的三大金融控制平台。近年来,中国太平洋一直是一条价值增长的道路,账面上并不缺钱。

根据CPIC近日发布的2019年半年度报告,公司上半年营业收入为2203.86亿元,其中保险收入为2078.09亿元,同比增长7.9%。母亲净利润161.83亿元,同比增长96.1%。截至6月底,太平洋集团综合偿付能力充足率为296%,核心偿付能力充足率为290%,远高于监管要求。

那么,为什么CPIC计划发行民主德国并在伦敦证券交易所上市?据了解,CPIC在此次广发发行中筹集的资金将用于稳步推进公司的国际布局,并在扣除发行费用后补充资本。

太保在公告中表示,公司致力于成为具有国际竞争力的一流保险金融服务机构,寻求外部增长机会,促进内部增长势头的转化,全面提升公司运营水平。

总体而言,此次gdr发布和上市有三大好处:

首先,它将有助于公司向世界引进高质量的投资者,丰富股东的构成,不断改善公司治理。

其次,这将有助于公司稳步推进其国际布局,进一步增强其全球影响力。

三是帮助公司巩固资本基础,提高稳定运营能力和风险管理水平,支持公司转型2.0战略的全面实施。

上海同城开埠后的第二个法案

CPIC计划在伦敦证券交易所上市也是中国资本市场加速开放的结果。去年以来,中国证监会和上海证券交易所明确支持国内蓝筹企业通过“沪东”业务渠道发行全球存托凭证,充分利用沪东作为国际金融中心的地位。

所谓“沪龙通”,是指上海证券交易所和伦敦证券交易所之间的互联互通。两地合资格的上市公司均可发行存托凭证,并在市场的另一端进行交易。与沪港通的投资者可以在两个市场购买股票不同,沪港通允许海外买家通过dr工具间接持有另一个市场的股票。

2018年10月12日,中国证券监督管理委员会(证监会)正式发布《上海证券交易所与伦敦证券交易所存托凭证互操作性规定(试行)》。2019年6月17日,上海-南通将正式通车。沪市上市公司华泰证券(Huanton Securities)发行的第一款沪市存托凭证(gdr)产品在上海证券交易所上市。

华泰证券今年6月发行首个民主德国产品仅三个月,CPIC就再次计划在伦敦证券交易所上市。

Huranton包括两个部分:面向东方的业务和面向西方的业务。华泰证券和中国太平洋都是面向西方的企业。事实上,企业要顺利发行gdr并不容易。根据该规则,东行中国存托凭证发行人应在伦敦证券交易所主板上市,并进入英国金融行为监管局(British Financial Conduct Authority)官方名单的高级上市部分,而西行全球存托凭证发行人应在上海证券交易所主板上市,由其发行的全球存托凭证应进入英国金融行为监管局(British Financial Conduct Authority)官方名单。

广发银行发行上市应符合以下条件,包括但不限于:1 .根据《总体授权方案》发行上市的德意志民主共和国已在临时股东大会上获得批准,授权已授予董事会;2.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等中国主管部门已批准发行gdr并上市的建议;3.德意志民主共和国已获准列入英国fca认证名单,并在伦敦证券交易所的主要市场休伦通交易。

华泰证券和中国太平洋先后登陆伦敦证券交易所,这对促进国内机构融入全球核心资本市场,促进上海和伦敦这两大金融中心城市的合作具有十分积极的意义。

一位投资银行分析师认为,企业通过伦敦证券交易所上市有许多优势,包括筹集资金和提高企业知名度。目前,中国保险业发展迅速,已成为亚洲第一大保险市场和世界第二大保险市场。CPIC作为国内领先的保险公司,在吸引国际投资者方面具有一定优势。

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